金地集团:穆迪授予金地集团拟维好发行票据“Ba3”评级

7月26日,穆迪向金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)根据金地集团的中期票据计划拟发行的票据授予“Ba3”高级无抵押评级,该公司是辉煌商务有限公司(Famous Commercial Limited,Ba3/稳定)的全资子公司。拟发行票据将由辉煌商务提供无条件、不可撤销的担保,并受到金地(集团)股份有限公司(Gemdale Corporation,简称“金地集团”,Ba2/稳定)、辉煌商务、金地永隆投资和债券受托人之间的股权购买承诺协议和维好协议支持。

穆迪助理副总裁Kelly Chen表示,拟发行票据将延长金地集团和辉煌商务的债务期限,不会对其信用指标产生重大影响,因为所得资金将主要用于再融资。辉煌商务的“Ba3”CFR与其担保债券的高级无抵押评级反映了该公司的独立信用状况,以及由于金地集团的母公司支持而获得的两个子级提升。后者基于穆迪的预期,即金地集团将在子公司承压时向其提供财务支持。

穆迪的支持假设基于:

(1)金地集团对辉煌商务的全部所有权;

(2)辉煌商务作为金地集团从境外债务资本市场筹集资金的主要平台;

(3)金地集团向辉煌商务提供财务支持的记录。

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