多家房企公告提前回购美元债

10月份至今,中国已有多家地产商开始赎回公司的境外的美元债。

11月3日,中国金茂公告,赎回无条件及不可撤回地担保3亿美元的优先担保永久资本证券。发行人已选择按证券本金总额3亿美元加任何分派(包括任何延期分派及额外分派金额)全部赎回证券,但不包括预定赎回日期2021年12月4日(即首个重设日期)的累计分派。

10月14日,世茂集团发布公告称,对于2021年到期的6.375%优先票据,公司已按票据尚未偿还本金额8.2亿美元连同累计至到期日的利息资金悉数存入于受托人指定银行账户,并将于2021年10月15日按时兑付。

10月27日,中梁控股公告称,公司进一步回购部分票据,本金合计2110万美元。公告称,公司购回2021年11月到期票据1210万美元,2022年1月到期票据200万美元,2022年7月到期票据700万美元。截至公告日期,中梁控股已累计回购9160万美元票据,其中2021年11月票据累计本金总额5710万美元,2022年1月票据累计本金总额1200万美元,2022年5月票据累计本金总额700万美元,2022年7月票据累计本金总额1550万美元。

10月28日,建业地产公告,已将其中国在岸银行账户内总额为30亿元的资金汇出至其离岸银行账户,公司将根据2021年11月票据的条款及条件将该笔汇款资金用作偿付2021年11月票据的到期未偿还本金及应计利息。11月2日该公司宣布,已将总额等于2021年11月票据的到期未偿还本金及应计利息的资金导出至受托人,以支付2021年11月票据项下的该等款项。

10月31日,弘阳地产公告,2021年10月30日到期本金总额为1亿美元的优先票据已赎回。公告称,于到期时赎回2019年10月票据将不会对其财务状况造成重大影响。2019年10月票据将被注销并于香港联合交易所有限公司撤销上市。本次兑付完成后,弘阳地产结清年内所有美元债。

11月1日,正荣地产发布公告称,计划提前赎回及注销2021年11月到期年息5.95%的优先票据。该票据于2020年11月发行,截至公告日票据的未偿还本金额为2亿美元。于赎回该未偿还票据后,所有已赎回票据均将予以注销,而公司将申请撤回该票据的上市。待完成该笔优先票据赎回注销后,正荣地产于今年底之前已无其他重大债务到期。

在国内融资环境全面收紧的大环境下,美元债可以说成为了房企可以获得融资的重要渠道之一。Wind数据显示,截至今年11月1日,中资美元地产债存量为616只,规模达2094亿美元,占所有中资美元债规模的21.49%,是仅次于金融债的第二大中资离岸债品种。

然而,自今年上半年以来,多家房企的债务问题陆续爆发,中资地产债二级市场和一级市场的发行也较为震荡,房企的境外发债量维持在较低的水平。Wind数据显示,今年10月,中国内地房企共计发行美元债5只,合计金额10.97亿美元,较2020年同期44.14亿美元的发行规模大幅下滑75.15%。

另外,因部分开发商的美元债违约、遭遇国际评级机构集体下调评级,导致行业整体信用受到影响。

在此背景下,部分地产企业开始通过美元债回购、提前发布公告等方式,表明其资金充足,以此提振市场信心。

人民银行金融市场司司长邹澜曾在第三季度金融统计数据新闻发布会上表示,“我们注意到,一些中资房地产企业已经开始回购境外债券,这体现了企业对自身发展前景的信心,预计对于缓解市场紧张情绪、恢复市场信心将起到积极作用。”邹澜称,目前相关部门已关注到境外房企美元债市场的变化,将敦促发债企业及其股东,严格遵守市场纪律和规则,按照市场化、法治化原则,妥善处理好自身的债务问题,积极履行法定偿债义务。


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