正荣地产年内多次提前偿还美元债 资金流动性充裕

  11月4日,正荣地产(06158.HK)发布公告,内容有关公司部分回购其优先票据。据公告显示,本次正荣合计回购3笔票据,分别为2022年到期本金总额为2.5亿美元的年息6.5%优先票据,回购金额为200万美元,占发行总额的0.80%;于2022年到期本金总额为3亿美元的年息8.7%优先票据,回购金额为200万美元,占发行总额的0.67%;于2022年到期本金总额为2.2亿美元的年息5.98%优先票据,回购金额为200万美元,占发行总额的0.91%。

  三天前公司刚宣布将提前赎回及注销2021年11月18日到期年息5.95%的2亿美元优先票据。正荣地产本次回购金额共计600万美元,加上此前的一系列回购,10月至今公司已累计回购4550万美元。年内多次完成票据的赎回及注销,体现出公司充裕的流动性和良好的信誉度。

  年内多次密集回购,彰显良好信誉度

  近几个月以来,正荣地产基于充裕的现金流和稳健的财务状况,从公开市场票据回购动作不断,在10月公司公告回购金额已累计达到3950万美元,体现出公司充裕的流动性和良好的信誉度。

  其中,10月14日,正荣地产已于公开市场回购7笔优先票据,2021年到期的1笔,2022年到期的3笔,2025年到期的1笔,2026年到期的2笔,合计3300万美元。

  10月21日,正荣地产已于公开市场回购本金额为200万美元优先永续资本证券,占已发行证券本金总额的1.00%。

  随后在10月27日,正荣地产进一步回购本金额为450万美元的2021年票据,占已发行2021年票据本金总额的2.25%。

  此外,公告表示公司董事会可酌情决定回购的2022年票据I、2022年票据II及2022年票据 III会否注销。

  充裕的流动性,传递发展信心

  据了解,正是得益于积极的债务优化举措,正荣地产财务安全性和抗风险能力得到持续加强。

  至2021年上半年末,正荣地产的净负债率57.2%,较2020年底下降7.5个百分点;剔除预收账款的资产负债率72.4%,相比上年末下降4.2个百分点;现金对短债比2.2倍,短期负债在债务中的占比继续下降至28.5%。

  而近期,随着大股东RoYue Limited增持200万股,正荣地产也向市场传递出公司稳健、可持续发展的信心。

  据相关机构分析,正荣地产核心利润率在同业中处于合理水平,预期正荣将在 2021 年底前达到三条红线的“绿档”,在财务安全和盈利增长之间寻找平衡。

  随着此次进一步回购的完成,正荣地产再次向业界展示出其充沛的现金流,稳健的财务水平,以及具备较强的抵抗行业及周期风险的能力。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注