恒大汽车拟先旧后新配股筹资27亿港元 用于恒驰投产

11月19日,中国恒大新能源汽车集团有限公司发布,公司于2021年11月19日和配售代理签订了配售与认购协议,通过先旧后新方式,以每股3.00港元配售9亿股,预期配售事项的所得款项总额为约27亿港元(所得款项净额约26.46亿港元)。公司拟将收取的所得款专项用于本集团新能源汽车的研发及生产制造,为恒驰新能源汽车顺利投产奠定基础。

本次配售股份占公告日期已发行股份总数约9.05%及认购事项完成后经扩大已发行股份总数约8.30%。

新股份将根据一般授权配发及发行。目前,根据一般授权可予配发及发行的新股份最高数目为1,953,792,600股新股份。除第二轮配售(其中涉及以一般授权发行的174,830,000股新股)以外概无任何部份的一般授权已获动用且本公司并无根据一般授权配发及发行任何股份,因此一般授权足以配发及发行新股份。发行新股份毋须取得股东特别授权批准。

配售价较于2021年11月19日在联交所所报收市价每股3.53港元折让约15.01%;股份于紧接最後交易日前连续最后五个交易日在联交所所报平均收市价每股3.748港元折让约19.96%。

据了解,于本公告日期,配售股东持有恒大汽车合共6,219,500,000股股份,包括配售股份,占公告日期已发行股份总数约62.55%。待认购事项完成后,配售股东将持有恒大汽车合共6,219,500,000股股份,占待认购事项完成后的经扩大已发行股份总数约57.36% 。


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