佳兆业集团:2021年到期4亿美元优先票据开始要约交换

佳兆业集团11月25日早间在港交所公告,于2020年12月8日及2020年12月23日,公司发行本金总额为4亿美元的现有票据,按年利率6.5%计息,并须于2021年6月8日及2021年12月7日支付。现有票据于新交所上市。截至本公告日期,现有票据项下的未偿还本金额为4亿美元。

于本公告日期,公司根据交换要约及同意征求备忘录载列的条款及在其条件规限下就现有票据未偿还本金额的至少3.8亿美元或95%开始要约交换。在进行交换要约的同时,公司亦征求持有人同意建议豁免及修订。现有票据的交换要约及同意征求已于2021年11月25日开始并将于2021年12月2日下午4时正(伦敦时间)截止。

于届满期限前有效交回并获接纳交换的现有票据每1000美元本金额的交换及同意代价总额为相等于以下各项的购买价:根据交换要约已交付的有效交回现有票据每1000美元本金额25美元;本金总额1000美元的2023年到期美元计价优先票据(新票据);及资本化利息。

公告显示,新票据将于2023年6月6日到期。新票据将按年利率6.5%计息,悉数以现金支付,或倘其选择于到期日以外的任何付息日以实物支付利息悉数支付有关利息,则按年利率7.5%计息,于每半年期末支付。


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