据悉“16富力04”等富力多只债券评级下调 境外美元债寻求展期中

据上交所官网消息,广州富力地产股份有限公司关于评级机构出具《联合资信评估股份有限公司关于下调广州富力地产股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》的公告显示,该公司于2016年发行的“16富力04”和“16富力05”,于2018年发行的“18富力08”和“18富力10”以及于2019年发行的“19富力01”、“19富力02”由联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)进行相关评级工作。

  公告显示,根据联合资信于2021年12月17日披露的《联合资信评估股份有限公司关于下调广州富力地产股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》(联合〔2021〕11310号),联合资信决定下调公司主体和“16富力04”“16富力05”“18富力08”“18富力10”“19富力01”和“19富力02”的信用等级至AA+,评级展望为负面。联合资信将持续关注公司财务和经营状况、外部融资环境变化以及到期债务偿还计划,并评估其对公司主体及相关债券信用等级产生的影响。

  资料显示,根据联合评级于2021年9月13日披露的《联合资信评估股份有限公司关于调整广州富力地产股份有限公司评级展望的公告》(联合〔2021〕8800号),联合资信决定维持公司主体和“16富力04”“16富力05”“18富力08”“18富力10”“19富力01”和“19富力02”的信用等级为AAA,评级展望调整为负面。联合资信将持续关注公司财务和经营状况、外部融资环境变化以及到期债务偿还计划,并评估其对公司主体及相关债券信用等级产生的影响。

  境外子公司美元债寻求展期

  此外,12月25日,招商证券股份有限公司发布关于“16富力04”、“16富力05”、“16富力06”、“18富力08”、“18富力10”、“19富力01”、“19富力02”受托管理事务临时报告称,拟对“GZRFPR5.75%1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意。且要约回购和征求同意事项于2021年12月15日开始,并将于2022年1月4日下午4点(伦敦时间)截止,除非根据相关规定延长、重新开放或终止。

  资料显示,富力地产子公司“GZRFPR5.75%1/13/22”发行日为2017年1月13日,存续金额为7.25亿美元,发行利率5.75%,到期日2022年1月13日。

  该公告披露,12月15日,标准普尔全球评级发布报告,宣布将广州富力地产股份有限公司及其子公司富力地产(香港)有限公司(以下合称“富力地产”)的长期发行人信用评级从“B-”下调至“CC”,评级展望为“负面”,并将在上述现金要约交易完成后进一步审查富力地产的信用状况。


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