富力7.25亿美元债回购投票结果:83折兑付本金方案获投票率71.69%

1月5日,富力地产发布公告称,2022年1月13日到期的7.25亿美元债相关方案已产生最终投票结果。

根据富力此前公告,富力地产境外全资子公司EASY TACTIC LIMITED拟对“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意。该笔美元债发行于2017年1月13日,存续金额为7.25亿美元,发行利率5.75%,到期日2022年1月13日。

针对该笔债券,富力地产此前给出了三套方案供投资人选择,其中两个方案涉及要约回购,一个方案为征求同意。现据公告,方案A获得71.69%的投票,方案B获得24.19%的投票。

富力地产此前给出的方案A为,就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据,将以现金830美元及相应利息赎回票据;

方案B为,就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据,其将以票面值及相应利息,赎回50%的票据。

方案C为,对现有票据条款修订的同意征求,富力地产拟将票据到期日延长至2022年7月13日,同时,其可在此日期之前的任何时间提前赎回全部或部分票据,赎回金额为本金金额的100%及相应的利息,而票据持有人将获得1美元现金的同意费用。

公告同时显示,无论投资人选择上述方案A或B,根据要约已有效交付的票据,不论是否获接纳,票据持有人将被视为就交付的票据同意把到期日延至2022年7月13日,同时票据持有人也将获得同意费用。


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