绿城中国拟发行增信债券 用于对现有债项的再融资

1月20日,绿城中国控股有限公司发布建议发行增信债券的公告,建议进行一项关于发行债券的国际发售。该等债券将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。

根据公告,建议发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。债券的定价(包括本金总额、发行价及票息利率)将透过联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的簿记建档而厘定。截至本公告日期,债券的金额及条件与条款尚未落实。

据悉,绿城中国拟将建议发行的所得款项净额用于对若干现有债项的再融资。可能因不断变化的市况及若干其他情况而调整前述所得款项用途,因而重新分配所得款项。

另悉,绿城中国将寻求债券于联交所上市,已接获联交所就债券符合上市资格的确认书。

由于截至本公告日期尚未就建议发行订立具约束力的协议,故建议发行不一定会落实。


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