绿城中国:拟发行于2025年到期的4亿美元2.3%增信债券

绿城中国1月21日早间在港交所公告,2022年1月20日,公司、瑞士信贷、浙商银行股份有限公司(香港分行)、汇丰、兴业银行股份有限公司香港分行、国泰君安国际、中国建设银行(亚洲)、上海浦东发展银行香港分行、中国民生银行股份有限公司香港分行及中金公司就发行和出售本金总额为4亿美元的债券订立认购协议。公司预估债券发行所得款项总额(未经扣除债券发行的认购折扣、佣金以及其他预计应付费用)将为4亿美元。公司拟将所得款项净额用于根据发行通函中标题为“作为绿色债券发行的债券”一节所述的绿色金融框架对若干现有债项的再融资。

债券根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。债券未曾亦不会根据美国证券法进行登记。债券概不会在香港向公众提呈发售,而债券亦将不会向公司的关联人士配售。由于不得零售予欧洲经济区,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。公司已接获联交所有关债券符合资格上市的确认书。预期债券发行将于2022年1月27日完成,将自2022年1月27日(包括该日)起按年利率2.30%计息,并应于每年1月27日及7月27日支付累计但尚未支付的利息,从2022年7月27日开始付息。除非根据债券条款提前赎回,否则债券将于2025年1月27日到期。

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