金科智慧服务:收购金科酒管对价2.61亿为保证EBITDA的8.7倍

1月25日,金科智慧服务集团股份有限公司发布关于收购金科酒管补充公告。

公告披露,于2021年9月30日,由独立符合资格估值师以市场法评估出售股权的价值约为人民币2.61亿元(假设内部重组已完成)。出售股权的代价人民币2.61亿元为保证EBITDA的8.7倍。

据悉,出售股权的经评估价值约人民币.61亿元乃经参考(i)目标公司截至2021年9月30日止九个月的EBITDA(即约人民币1987万元);(ii)上述可比公司的平均经调整EV/EBITDA比率(即16.32);(iii)目标公司于2021年9月30日的现金金额(即约人民币158.4万元);及(iv)目标公司于2021年9月30日的亏绌(非营业)负债(包括出售债务)(即约人民币6463.34万元)厘定。

据了解,目标集团于2021年9月30日的未经审计综合负债净额约为人民币1314.56万元,其中包括所欠目标公司股东的债务。倘不考虑所欠目标公司股东的债务,目标集团于2020年12月31日及2021年9月30日呈报的未经审计综合资产净值分别为人民币195.93万元及人民币3819.68万元。

据过往报道,12月27日,金晓心悦(金科服务全资拥有)与金科企业根据该协议所载的条款及条件,就买卖销售股权(即目标公司的全部注册资本)及销售债务订立该协议,代价为人民币3.12亿元。

根据该协议,金科企业有条件同意出售且金晓心悦有条件同意收购销售股权(即目标公司的全部注册资本)及销售债务,代价为人民币3.12亿元,包括销售股权人民币2.61亿元,销售债务人民币5134.24万元。


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